Rodiče pošlou dvojčata Dippera a Mabel na léto k prastrýčkovi Stanovi do Gravity Falls, kde děti zjistí, že se ve městě děje něco velice zvláštního
Dipper a Mabel přijíždí do vzdáleného městečka Gravity Falls v Oregonu, kde stráví léto u prastrýce Stana. Dipper začíná objevovat paranormální stranu městečka, když objeví záhadnou knihu popisující podivné události, které se staly v Gravity Falls. Také začíná mít podezření, že Mabelnin nový přítel by mohl být zombie.
V Gravity Falls je rybářská sezóna a Stan chce, aby Dipper a Mabel byli jeho parťáci na rybách. Ti se ale raději vydají se Soosem na expedici, při které budou hledat legendární příšeru známou jako Gobblewonker. Mezitím se Stan zoufale snaží najít náhradní parťáky na ryby...
Prastrýc Stan zjistí, že jeho vosková socha Abrahama Lincolna roztála. Mabel místo ní udělá voskovou sochu prastrýce. Další den zjistí, že někdo nové soše usekl a ukradl hlavu. Dipper a Mabel se vydávají zjistit, kdo tento zločin spáchal...
Dipper a Mabel se setkávají se Stanovým úhlavním nepřítelem, zlým jasnovidcem Gideonem. Ten začně být Mabel posedlý. Rozhodne se, že bude jeho přítelkyně, i přes její opakované námitky. Poté, co ho naposledy odmítne, Gideon vyhlásí rodině Pinesových pomstu...
Dipper se zamiluje do Wendy a předstírá, že je teenager, aby mohl trávit čas s ní a jejími přáteli. Všichni společně navštíví opuštěnou samoobsluhu. Tam zjistí, že v ní straší duchové, kteří teenagery nenávidí...
Dippera straší jeho nedostatek mužnosti. Potká gang Minotaurů, kteří mu pomohou stát se mužem. Mezitím, se Mabel snaží naučit Stana, jak získat srdce servírky z místní restaurace.
Dipper souhlasí, že bude prodávat vstupenky na párty prastrýce Stana. Ale raději by byl uvnitř a flirtoval s Wendy. Pomocí zvláštní kopírky, udělá svou kopii, aby mohl dělat obojí. Nic ale nevychází tak, jak si Dipper představoval.
Mabel a Dipper se snaží odhalit, zda byl pradědeček Pacificy opravdu zakladatelem Gravity Falls. Mabel se snaží dokázat, že i ona může být vážná. A zároveň také zjišťuje, že i její hloupost může pomoct. Jakmile děti zjistí pravdu, jsou posláni do vládního zařízení ve Washingtonu.
Na veletrh se dostane cestovatel časem Blendin Blandin. Dipper používá jeho stroj času, aby opakoval svoje nepovedené pokusy zaujmout Wendy. Přitom ale mění historii k horšímu, a to zejména pro Mabel a její prasátko.
Dipper nešťastnou náhodou rozbije Robbieho telefon. Ten Dippera vyzve na souboj. Mezitím, se Mabel snaží vyléčit Stanův strach z výšek.
Dipper zjistí, že je o milimetr menší než Mabel, a tak se snaží najít způsob jak poporůst. Mezitím, se Gideon pokouší získat do vlastnictví krámek Mystery Shack, ale každý pokus končí neúspěchem.
Mabel se vsadí s prastrýcem Stanem, že dokáže vydělat více peněz tím, když se bude k lidem chovat hezky. Stan odjíždí vyhrát jmění do televizní soutěže, zatímco Mabel se musí vypořádat s línými zaměstnanci. Brzy si uvědomí, proč je Stan tak nesnesitelný bručoun.
Dipper a Mabel v domě objeví skrytý pokoj. Soutěží o to, kdo by ho měl mít. Dipper zjistí, že koberec v pokoji je kouzelný.
Mabelina oblíbená chlapecká skupina Sev'ral Timez přijela do města. Dipper a prastrýc Stan špehují Robbieho. Myslí si, že svojí hudbou vymývá Wendy mozek.
Prasátko Waddlese odnese pravěká bestie. Dipper, Mabel, Stan, Soos, a McGucket se vydávají na cestu do tajemné země uvězněné v čase, aby ho zachránili.
Gideon se chce zmocnit Mystery Shacku. Vyvolá proto trojúhelníkového démona snů. Chce po něm, aby ukradl kombinaci k sejfu přímo ze Stanovy hlavy. Dipper, Mabel a Soos musí cestovat ve Stanově mysli, aby démona porazili.
Gideon díky podvodu získal Mystery Shack. Prastrýc Stan, Dipper a Mabel se museli nastěhovat k Soosovi. Společně musí najít způsob, jak získat krámek zpět.
Dipper Pines (voice)
Mabel Pines (voice)
Grunkle Stan / Soos Ramirez / Old Man McGucket (voice)
Wendy Corduroy (voice)
